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2021年中国农药中间体行业市场现状及发展前景分析市场消费量呈下降趋势

农业网  发布时间:2021-06-09 10:34:10  信息来源:

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20世纪90年代后,我国农药产品和技术国产化率提高,部分农药中间体产品实现国内或者国际领先。2010年后,国内企业开始承接农药及其中间体产业转移,行业得到了快速的发展,企业新增数量呈上升趋势。不过,在“到2020年实现化肥农药施用量零增长”政策下,自2015年起,我国农药中间体消费量呈下降态势。

 

农药的科学系统研发具备一定历史

 

一种农药有多条合成路线,涉及多种中间体,而合成难度最大的是中间体。因此,关键中间体技术的突破,意味着农药的合成基本成功,故新农药开发的核心是抓住关键中间体的环节。

 

从全球来看,农药及农药中间体的科学系统研发具备一定历史,19世纪中叶,作物化学保护方面第一次系统科学的研究开启;

 

二战末期,部分农药进入商品应用阶段;

 

1965年,美国Dow Chemical(陶氏化学)公司开发了农药杀虫剂毒死蜱,国内外对其必备中间体3,5,6-三氯吡啶-2-酚(简称吡啶酚)的合成给予了极大的关注;

 

20世纪70年代,我国开始开展拟除虫菊酯杀虫剂及关键中间体工艺的开发研究工作;

 

1993年,德国拜耳公司开发吡虫啉,通用的且是关键的中间体是2-氯-5-甲基吡啶,其合成方法很多,尤以最近拜耳公司报道的合成法为佳。20世纪90年代后,我国农药产品和技术国产化率提高,部分农药中间体产品实现国内或者国际领先。

 


2010年后国内企业承接农药及其中间体产业转移

 

2010年后,农药及农药中间体行业主要产生了两方面的变化:1)农药中间体新产品研发难度提升,农药专利到期量也在增加,原有专利药价格下行,市场需求增加,国内中间体产品订单量上升;2) 世界农化巨头新产品研发难度提升,国际巨头开启整合并购,国内企业具备完备的产业链与技术优势,承接农药及其中间体产业转移,龙头企业在下游客户份额的占比提升。

 


我国农药中间体新增企业数量呈现下降态势

 

在国内企业承接产业转移的背景下,2015-2019年,农药中间体企业新增数量呈上升趋势,2020年,企业新增数量大幅减少,2021年1-4月,企业新增数量持续呈现下降态势。根据企查猫数据,我国目前处于“在业/存续”状态的农药中间体企业数量有1421家。

 


我国农药中间体消费量呈下降趋势

 

2015年2月,农村农业部发布《到2020年农药使用量零增长行动方案》(简称《方案》),《方案》中提及“到2020年实现化肥农药施用量零增长”的政策目标。

 

2015年起,虽然新增企业数量呈上升趋势,但我国农药产量呈下降态势,自2017年开始,我国农药产量基本保持稳定,但仍然小幅下降,2020年,农药产量下降至215万吨。

 


2015-2020年,我国农药中间体消费量呈下降态势。通常而言,生产一吨农药原药需要2吨农药中间体。2020年,全国农药产量为214.8万吨,对应中间体消费量约为430万吨。

 


随着我国农药用量持续下降,农药用量零增长的目标成效显著,农药中间体下游需求量受限,预计我国农药及农药中间体产量将保持稳定。

 

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国农药中间体行业市场调研与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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